内地首批国际金融理财师诞生

Martin

　　日前，中国金融理财标准委员会主办的“首届CFP（国际金融理财师）证书颁发仪式暨CFP会员组织成立大会”落下帷幕。中国内地首批CFP就此诞生，数据显示，全国首批获认证的CFP总人数为488人。

　　记者了解，上述金融理财师中，工行173人占总人数的35.5%，居同业首位。所谓金融理财师，主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等，来满足客户长期的生活目标和财务目标。

　　工行一位负责人介绍说，工行从2004年底开始开展金融理财师的培训和认证工作。该行获得认证的金融理财师，绝大多数都会在前台第一线为客户提供理财策划服务。“我们将继续与有关机构合作培养更多的高级专业理财策划师。”

　　据专家估计，到2008年中国的CFP将会达到7000人。从1990年开始CFP资格国际化认证至今，全世界持有CFP执照的人数也仅有不到10万人。